20 de junho, de 2023 | 09:02

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) dá aval para compra de ações da Usiminas pelo grupo Ternium/Techint

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a operação de compra e venda de ações ordinárias da Usiminas entre membros do grupo siderúrgico Ternium (TT) e da Nippon Steel (NSC).

A informação consta na nota “fato relevante” da Usiminas publicado nesta segunda-feira (19). A Ternium anunciou em março o acordo com a holding haponesa Nippon Steel para assumir o grupo de controle da Usiminas, que previa a aquisição de 68,7 milhões de ações ordinárias da Usiminas, detidas pela Nippon Steel, pela Ternium e suas controladas.

Já publicado:
Ternium aumentará sua participação no Grupo de Controle da Usiminas

Pelo anúncio, feito em março, as subsidiárias Ternium Investments e Ternium Argentina, com a Confab, subsidiária de sua afiliada Tenaris, todas integrantes do Grupo T/T dentro do grupo de controle da Usiminas, firmaram contrato de compra e venda de ações para adquirir da Nippon Steel Corporation, Mitsubishi e MetalOne (Grupo NSC), na proporção de suas respectivas participações atuais no Grupo T/T, um total de 68,7 milhões de ações ordinárias da Usiminas ao preço de R$10 por ação ordinária.

Nos termos da transação, agora aprovada pelo Cade, a Ternium pagará aproximadamente US$ 111 milhões à vista por 57,7 milhões de ações ordinárias, aumentando sua participação no grupo de controle da Usiminas para 51,5%.

A transação está sujeita à aprovação das autoridades de defesa da concorrência do Brasil (CADE) e será financiada com dinheiro em caixa. O grupo de controle detém a maioria dos direitos de voto da Usiminas e administra a empresa com base na confiança mútua.

Ao fechamento da transação, o grupo T/T terá uma participação total de 61,3% no grupo de controle, enquanto o grupo NSC e a Previdência Usiminas totalizarão 31,7% e 7,1%, respectivamente.Os membros do grupo de controle da Usiminas também concordaram com uma nova estrutura de governança corporativa no melhor interesse da Usiminas.

O Grupo T/T indicará a maioria dos membros do conselho de administração da Usiminas, o presidente e outros quatro membros da diretoria executiva da Usiminas, podendo as decisões ordinárias ser aprovadas por maioria de 55% das ações do grupo de controle.

A qualquer momento após o segundo aniversário do fechamento da transação, o grupo T/T terá o direito de adquirir a participação remanescente do Grupo NSC no grupo de controle da Usiminas (153,1 milhões de ações ordinárias) pelo maior entre o valor de R$ 10 por ação e o preço médio por ação dos 40 dias úteis imediatamente anteriores à data de exercício da opção.

Por sua vez, o Grupo NSC terá o direito, a qualquer momento após o fechamento da transação, de retirar suas ações remanescentes do grupo de controle e vendê-las no mercado aberto, tendo o Grupo T/T a opção de comprá-las ao preço por ação dos 40 dias úteis imediatamente anteriores à data do aviso de saída do Grupo NSC. Adicionalmente, o Grupo NSC terá o direito, a qualquer momento após o segundo aniversário do fechamento da transação, de vender as ações para o grupo T/T a R$ 10 por ação.