07 de setembro, de 2017 | 20:10

Ternium conclui aquisição da CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico

A Ternium SA anunciou nesta quinta-feira (7) que completou a aquisição previamente anunciada de 100% de participação da Thyssenkrupp na Thyssenkrupp Slab International e sua subsidiária integral CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda (CSA),localizada no Rio de Janeiro.

A partir de hoje a usina muda de nome e passa a se chamar Ternium. O engenheiro Marcelo Chara, que era o diretor industrial das oito fábricas da Ternium na Argentina, é o novo presidente da usina. Chara já foi diretor, também da Usiminas, em Ipatinga.

A operação de compra foi concluída em 1,4 bilhão de euros. Para isso, a Ternium pegou empréstimo com bancos de 1,5 bilhão de dólares.



A Thyssenkrupp cedeu à Ternium um acordo de fornecimento de 2 milhões de toneladas de placas por ano produzidas na usina da CSA no Brasil para a Calvert, antiga planta de laminação da Thyssenkrupp no Alabama, Estados Unidos.

"Essa aquisição incorpora outra usina de última geração ao sistema industrial da Ternium, junto de todo o know-how e da equipe altamente qualificada da CSA, reforçando assim nossa diferenciação e nossa capacidade de somar valor agregado à cadeia de fornecimento de aço", disse Daniel Novegil, CEO da Ternium.

"Após a integração, os clientes da Ternium não só se beneficiarão do aumento da nossa capacidade de produção de placas de aço high-end, mas também verão os resultados de nossos esforços em desenvolvimento de produtos e no gerenciamento da cadeia de abastecimento, o que aumentará nossa especialização em aços high-end no México e na Argentina. Estamos avançando como uma organização fortalecida em nossos setores industriais estratégicos na América Latina".

A Ternium desembolsou EUR 1,4 bilhão, sem caixa e sem dívida, para a aquisição das ações da tkSI e do acordo de fornecimento de placas. Antes do fechamento da transação e após certas contribuições de caixa da tkAG, através da tkSI, a CSA quitou integralmente sua dívida financeira de EUR 0,3 bilhão com o BNDES. Para financiar essa aquisição, a Ternium fez um empréstimo com um sindicato de bancos por um prazo de cinco anos em um montante principal de US$ 1,5 bilhão.

A Ternium integrará a CSA em seus sistemas industriais e em sua cadeia de abastecimento. Como parte deste processo, a denominação social da empresa passa a ser Ternium Brasil Ltda. ("Ternium Brasil") e, Marcelo Chara, anteriormente Diretor Industrial da Ternium na Argentina, é nomeado Diretor Presidente (Chief Executive Officer) da Ternium Brasil. Adicionalmente, a tkSI altera sua denominação social para Ternium Staal B.V. A Ternium consolidará o balanço da Ternium Staal B.V e os resultados operacionais em suas demonstrações financeiras consolidadas a partir de setembro de 2017.

Projeções

Algumas das declarações contidas neste comunicado de imprensa são "projeções". As projeções baseiam-se em opiniões e premissas atuais da administração e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos que podem causar resultados reais, desempenho ou eventos a diferirem materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações. Esses riscos incluem, mas não se limitam a, riscos decorrentes de incertezas quanto ao produto interno bruto, demanda do mercado, capacidade de produção global, tarifas, ciclicidade nas indústrias que compram produtos de aço, além de outros fatores, que vão além daqueles sob controle da Ternium.

A Ternium é líder na produção de aços planos na América Latina, com plantas de produção no México, Brasil, Argentina, Colômbia, sul dos Estados Unidos e América Centrale também uma das acionistas majoritárias da Usiminas.