04 de março, de 2017 | 10:00
Usiminas receberá R$ 700 milhões para pagar dívidas com redução de capital na mineração
O acordo com os bancos deu à Usiminas prazo de 7 anos para pagar dívidas de cerca de 6,3 bilhões de reais, após 3 anos de carência
Divulgação
Acionistas da Musa aprovaram redução de capital da Usiminas com repasse de R$ 1 bilhão a acionistas
A Usiminas informou ao mercado que acionistas da sua controlada, Mineração Usiminas (Musa), aprovaram, na sexta-feira (3), a proposta de redução do capital social no valor de R$ 1 bilhão.
Acionistas da Musa aprovaram redução de capital da Usiminas com repasse de R$ 1 bilhão a acionistas Com isso, os acionistas da Musa receberão reembolso de capital, dos quais, R$ 700 milhões de reais vão para a própria Usiminas, acionista majoritária, que assim poderá honrar acordo de refinanciamento assinado no ano passado com bancos credores.
Uma assembleia da Musa, realizada em janeiro, convocada para deliberar sobre o tema, terminou sem acordo entre a Usiminas, que tem 70% da companhia, e o grupo japonês Sumitomo, que detém outros 30%.
Pelo acordo acertado com o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e BNDES, a Usiminas tem até junho próximo para ter em caixa os recursos da mineradora, sob o risco de vencimento antecipado da dívida.
No fato relevante de sexta-feira, a Usiminas ressalta que "uma das hipóteses de vencimento antecipado dos documentos definitivos de renegociação das dívidas da companhia" foi afastada.
O acordo com os bancos deu à Usiminas prazo de 7 anos para pagar dívidas de cerca de 6,3 bilhões de reais, após 3 anos de carência.
"Nós enxergamos isso como um desdobramento positivo, pois investidores estavam preocupados com a possibilidade de a redução de capital não ser aprovada e consequências negativas a partir daí", escreveram os analistas do Bradesco BBI Thiago Lofiego e Arthur Suelotto, em nota a clientes.
"Os R$ 700 milhões fortalecerão a posição de caixa da controladora Usiminas", afirmaram, mantendo recomendação "outperform" para a Usiminas, com preço-alvo de R$ 6,70.
“Uma vez concluídos os procedimentos relativos à redução de capital, serão entregues aos acionistas da Musa os valores correspondentes a título de reembolso do capital, proporcionalmente à sua participação no capital social da Musa, sendo devido à companhia (Usiminas) o valor de R$ 700 milhões, restando afastada, portanto, uma das hipóteses de vencimento antecipado dos documentos definitivos de renegociação das dívidas da companhia, conforme informado no Fato Relevante datado de 09.09.2016”, conclui a nota do fato relevante assinada por Ronald Seckelmann, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Usiminas.
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